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Lorna Higgins war fast blind, lebte in einem Heim in Cornwall und hatte Angst! Das junge Mädchen gehörte zu den wenigen Menschen, die den Nachtschwärmer entdeckt hatten. Er war eine Gestalt, die jeder kannte, die man aber nicht als Tatsache hinnahm. Auch nicht als die Leichen von drei jungen Männern in den Klippen gefunden wurden. Für die Polizei ein Rätsel. Nicht für Lorna Higgins. Sie wusste mehr, und sie schrieb in ihrer Verzweiflung einen Brief an den Reporter Bill Conolly. Der glaubte ihr. Bill fuhr nach Cornwall, um den Nachtschwärmer zu jagen. Doch nicht allein, denn ich, John Sinclair, war ebenfalls dabei ...