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Während die Gang von 'Angel Investigations' nach einem Mittel gegen Cordelias Gedächtnisverlust sucht, braut sich eine gewaltige Gefahr zusammen. Ein Dämon, dessen erklärtes Ziel nicht weniger als der Weltuntergang ist, hält die Freunde in Atem. Sie müssen viele Rückschläge hinnehmen, bis sie einen Weg zur dessen Vernichtung gefunden zu haben glauben. Doch der ist riskant, denn aus Angel muss dazu wieder zum seelenlosen Angelus werden. Als 'Das Biest' schließlich besiegt scheint, geht der Kampf in Wahrheit erst richtig los.
Quelle/Copyright: Entertainment Media Verlag

Angel ist und bleibt verschwunden. Seine Freunde setzen alles daran ihn zu finden. Sogar Wesley trägt auf eher unorthodoxe Weise zur Suche bei ... Als endlich auch Cordelia zurückkehrt, müssen die Freunde feststellen, dass sie ihr Gedächtnis verloren hat. Wird sie je wieder ganz sie selbst sein? Unterdessen rückt eine finstere Bedrohung Schritt für Schritt näher. Die einzige Rettung: Angel muss sich in Angelus zurückverwandeln...

Disc 1

Aus der Tiefe (original: Deep down)

Fred und Gunn suchen weiterhin fieberhaft nach Angel. Wesley entwickelt derweil seine eigene "Suchmethode": er beginnt eine Affäre mit Lilah.

Die Achse der Pythia (original: Ground state)

Angel kehrt endlich zurück und begibt sich sofort auf die Suche nach Cordelia. Dabei soll ihm ein altes Artefakt helfen, dass allerdings von einem Roboter-Menschen beschützt wird.

Die Bank gewinnt immer (original: The house always wins)

Die Gang um Angel hat mal wieder alle Hände voll zu tun: Lorne wird in einem korrupten Casino in Las Vegas als Geisel gehalten.

Der Hölle entgegen (original: Slouching toward Bethlehem)

Cordelia kehrt endlich zu ihren Freunden zurück, doch sie kann sich an niemanden erinnern. Lorne ahnt Böses, denn nun fürchtet sie sich vor der dunklen Welt der Dämonen und Vampire.

Disc 2

Vertrauter Feind (original: Supersymmetry)

Fred findet heraus, dass ihr damaliger Physik-Professor für ihre Verbannung nach Pylea verantwortlich war. Währenddessen versucht Cordelia, mehr über ihre Vergangenheit mit Angel zu erfahren.

Flaschendrehen (original: Spin the bottle)

Lorne will Cordelia mit