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Zusammen mit seinen Kameraden Sasuke und Sakura muss Naruto eine ganz spezielle Prüfung absolvieren: Wenn sie weiterhin Ninja sein wollen, müssen sie sich zwei Glöckchen schnappen, die ihr Lehrer Kakashi bei sich trägt. Was anfangs wie ein simpler Test erscheint, entpuppt sich als extrem komplizierte Aufgabe. Aber das ist nur der Anfang von Narutos Leben als Ninja. Seine Gruppe bekommt schon bald eine neue Mission: Sie müssen den berühmten Brückenbauer Tazuna zu seinem Dorf geleiten und ihn nicht nur während der Reise, sondern auch während der Bauarbeiten an der Brücke beschützen. Doch schon bald bemerken sie, dass etwas nicht stimmt, und in der Tat werden sie kurz darauf von einer Gruppe erbarmungsloser Ninja angegriffen.