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Politik und Weltgeschehen
- Nachdem der Kriegsherr Cao Cao den Kaiser in sein Hauptquartiert in Xuchang eingeladen hat, zieht er auf ein fingiertes Dekret von ihm gegen die früheren Machthaber Guo Si und Li Jue in der ehemaligen Hauptstadt Chang'an. Unter schweren Verlustes gelingt es ihm, sie zu besiegen.
- Der General Zhang Xiu, der dem Kriegsherrn Liu Biao dient, ergibt sich mit seinem Truppen und seiner Festung Wancheng (heute Nanyang, Henan) dem herannahenden Cao Cao. Wegen persönlichen Differenzen greift Zhang Xiu seinen neuen Herrn bald in Wancheng an, der jedoch durch das Opfer seines Leibwächters Dian Wei, seines Sohnes Cao Ang und seines Neffen Cao Anmin entkommen kann. Zhang Xiu herrscht nun als unabhängiger Kriegsherr über Wancheng und kann sich drei Jahre lang gegen Cao Cao behaupten. Der neue Anführer der Leibwache Cao Caos wird Xu Chu.
- Die Invasion des Kriegsherrn Sun Ce im noch wenig erschlossenen Süden des Reiches tritt in die letzte Phase ein, die Eroberung von Jiangdong (heutige Provinz Zhejiang). Der dortige Gouverneur Liu Yong schickt den verdienstvollen General Taishi Ci gegen ihn aus, der jedoch von Sun Ce besiegt wird und sich ihm auf Sun Quans Einladung anschließt.
- Der Kriegsherr Liu Yao überwirft sich auf der Flucht vor Sun Ce mit seinem General Ze Rong. Er vertreibt ihn unter schweren Verlusten aus der Stadt Yuzhang, und auf dem Rückzug wird Ze Rong in den Bergen von Banditen erschlagen. Liu Yaos Position in Yuzhang ist unsicher, und Sun Ces Invasion ist nicht mehr aufzuhalten. Der Kriegsherr Liu Bei versucht zwar, sich mithilfe des Offiziers Chen Deng gegen ihn zu behaupten, kann aber nichts ausrichten.